Capital Markets Stage - Mars 2027 | Paris (H/F)

Département : Capital Markets Durée du Stage : 6 mois Lieu : Paris Date de début : Mars 2027 Le rôle Au sein d’une équipe de 8 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Co-Head de l’équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d’Ardian. Il/elle accompagnera l’équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap), Real Estate et Fund Financing et ses principales missions seront les suivantes : LBO (fonds Expansion et Buyout): En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings) Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, études de sensibilité Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille Fund Financing Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d’Ardian : production de RFP, suivi des négociations… Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters) Gestion du portefeuille de financements Real Estate En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Frankfurt, Milan et Madrid, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements Real Estate auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings) Intégration des hypothèses de financements dans les modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, analyses de sensibilité, production de teaser à destination des prêteurs Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille Mais il/elle sera également amené(e) à intervenir sur les sujets suivants : Participation à la mise en place des instruments de couverture du risque de taux et de change, suivi des opérations en cours Amélioration des outils de suivi IT existants Ce stage constitue une excellente porte d’entrée vers les métiers du financement, au sein du premier fonds d’investissement européen, gérant près de 200 milliards de dollars d’actifs. Il offre l’opportunité de contribuer directement à des transactions majeures du marché non coté et de collaborer avec un large éventail de parties prenantes — équipes d’investissement, établissements bancaires, fonds de dette, cabinets d’avocats, etc. Qualités requises Esprit d’équipe Motivé Autonome Rigoureux Synthétique Réactif Efficace Curieux Capable de travailler sous la pression Profil Etudiant(e) en dernière année ou 2ème partie de césure d’Ecole de Commerce ou Master spécialisé en finance d’entreprise – ayant de bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière ; Une première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services est appréciée ; Aptitudes et goût pour la modélisation Excel, la structuration ; Anglais courant indispensable ; La maîtrise d’une seconde langue étrangère serait un plus ; Maîtrise des logiciels pack office : Word, Power Point, Excel. Autres informations Gratification selon profil Enveloppe CSE Remboursement du titre de transport (66%) et tickets restaurant Convention de stage obligatoire – provenant d’un établissement d’enseignement supérieur To enhance your recruitment prospects and prepare for potential interviews, please consult our Resource Center. There, you will gain access to a wide range of advice, preparatory materials, and testimonials. ABOUT ARDIAN In a world of constant evolution, Ardian stands out for its ability to anticipate, adapt, and turn challenges into opportunities. As a global, diversified private markets firm with 22 offices and more than 350 investment professionals worldwide, we provide investment and customized solutions that reflect new economic dynamics and help our clients remain resilient in a changing world. We deliver multi-local expertise and long-term performance for our investors and partners as well as shared value for the broader society. Since Ardian’s inception in 1996, our pioneering approach to diversification and our ability to offer tailor-made solutions at scale have remained the heart of our strategy. Through commitment, knowledge and technology, we bring lasting value to our companies and contribute positively to the whole industry. Ardian currently manages or advises $200bn for more than 1,920 clients worldwide across Private Equity, Real Assets, and Credit. Ardian. Mastering change for lasting value. ardian.com At ARDIAN, we are proud of our diverse culture. As a forward thinking organization, we recognize that having people from different backgrounds brings innovation and excellence. Therefore, a diverse and inclusive environment is key to our business success. Ardian is committed to providing equal employment opportunities to our employees, applicants and candidates based on individual qualifications, without regard to race, color, religion, gender, gender identity and expression, age, national origin, mental or physical disabilities, sexual orientation, veteran or military status, genetic information, ancestry, marital status as a victim of domestic violence, pregnancy or child birth (including breastfeeding) or any other class protected by federal, state or local laws. It is our policy to comply with all applicable laws governing employment practices and not to discriminate on the basis of any unlawful criteria. This policy applies to all terms and conditions of your employment including, but not limited to, hiring, placement and promotion.